DUBLIN, Ohio, 16 de julio de 2025 (Globe Newswire)-Realpha Tech Corp. (NASDAQ: AIRE) (la “Compañía” o “Realpha”), una compañía de tecnología de bienes raíces con IA, anunció hoy el precio de una oferta pública de un agregado de 13,333,34 acciones de sus acciones ordinarias, junto con la serie A-1 Warrants a la compra de una oferta pública de 1333,33333 años. Las acciones comunes y los warrants de la serie A-2 para comprar hasta 13,333,334 acciones comunes, a un precio de oferta pública combinada de $ 0.15 por acción y órdenes de acompañamiento. Los warrants de la Serie A-1 y los warrants de la Serie A-2 tendrán un precio de ejercicio de $ 0.15 por acción y se ejercitarán a partir de la fecha efectiva de aprobación de los accionistas de la emisión de las acciones al ejercicio de las órdenes de arresto. Los warrants de la Serie A-1 caducarán cinco años a partir de la fecha de aprobación de los accionistas y los warrants de la Serie A-2 expirarán veinticuatro meses a partir de la fecha de aprobación de los accionistas. Se espera que el cierre de la oferta ocurra alrededor del 18 de julio de 2025, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.
HC Wainwright & Co. está actuando como el agente de colocación exclusivo para la oferta.
Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir las tarifas del agente de colocación y otros gastos de oferta pagaderos por la compañía, sean aproximadamente $ 2 millones. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para capital de trabajo y fines corporativos generales, que podrían incluir el reembolso de la deuda, las adquisiciones futuras, los gastos de capital y la compra de criptomonedas de acuerdo con la política de inversión de criptomonedas de la Compañía.
Los valores descritos anteriormente se ofrecen de conformidad con una declaración de registro en el Formulario S-1 (Archivo No. 333-288571), que fue declarado efectivo por la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 16 de julio de 2025. La oferta se realiza solo mediante un prospecto que forma parte de la declaración de registro efectiva relacionada con la ofrenda. Se ha presentado un prospecto preliminar relacionado con la oferta ante la SEC. Las copias electrónicas del prospecto final, cuando están disponibles, se pueden obtener en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov y también se puede obtener contactando a HC Wainwright & Co., LLC en 430 Park Avenue, 3rd Floor, Nueva York, NY 10022, por teléfono al (212) 856-5711 o correo electrónico al colcation@hcwco.com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar ninguno de los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción.
Acerca de Realpha Tech Corp.
Realpha Tech Corp. (NASDAQ: AIRE) es una empresa de tecnología de bienes raíces con IA que transforma el mercado de servicios inmobiliarios de los Estados Unidos multimillonarios. Realpha está desarrollando una plataforma de extremo a extremo que optimiza las transacciones inmobiliarias a través de servicios de corretaje integrado, hipoteca y títulos. Con un modelo de crecimiento estratégico e impulsado por la adquisición e infraestructura de IA patentada, Realpha está construyendo un ecosistema integrado verticalmente diseñado para ofrecer un camino más simple, más inteligente y más asequible para la propiedad de la vivienda. Para más información, visite http://www.realpha.com.
Declaraciones con avance
La información en este comunicado de prensa incluye “declaraciones con visión de futuro”. Cualquier declaración que no sean declaraciones de hecho histórico contenido en este documento, incluidas las declaraciones en cuanto a la finalización de la oferta, la satisfacción de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta, la recepción de la aprobación de los accionistas y el uso previsto de los ingresos netos de la ofrenda, son declaraciones a futuro. En algunos casos, puede identificar declaraciones con visión de futuro por terminología como “mayo”, “debería”, “podría”, “poder”, “planificar”, “posible”, “proyecto”, “esforzarse”, “presupuesto”, “pronosticar”, “esperar”, “intencer”, “voluntad”, “estimar”, “anticipar”, “creer”, “predicción”, “potencial” o “continuar”, o los negativos de los términos de los términos de los términos de los términos de los tértimos de los términos de los tértimos de los tértimos de los términos de los tértimos de los términos de los tértimos. terminología. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, pero no se limitan a: la capacidad de Realpha para recuperar y mantener el cumplimiento de los estándares de listado continuos del mercado de capitales de Nasdaq y permanecer en la lista en el mercado de capitales Nasdaq; La capacidad de Realpha para pagar obligaciones contractuales; La liquidez de Realpha, el rendimiento operativo, el flujo de efectivo y la capacidad de asegurar el financiamiento adecuado; El historial operativo limitado de Realpha y que Realpha aún no ha desarrollado completamente sus tecnologías basadas en IA; si sus clientes y los usuarios previstos lo aceptarán y adoptarán la tecnología y los productos de Realpha; La capacidad de Realpha para comercializar sus tecnologías en desarrollo basadas en IA; La capacidad de Realpha para ingresar con éxito nuevos mercados geográficos; La capacidad de Realpha para integrar el negocio de sus empresas adquiridas en su negocio existente y la demanda anticipada de tales servicios de empresas adquiridas; La capacidad de Realpha para escalar sus capacidades operativas para expandirse a mercados geográficos adicionales y a nivel nacional; la posible pérdida de empleados clave de Realpha y de sus subsidiarias; el resultado de ciertos procedimientos legales sobresalientes contra Realpha; La capacidad de Realpha para obtener y mantener las licencias requeridas para operar en los estados de EE. UU. En los que él, o sus subsidiarias, operan o tienen la intención de operar; La capacidad de Realpha para identificar y adquirir con éxito empresas que sean complementarias a su modelo de negocio; la incapacidad de mantener y fortalecer la marca y la reputación de Realpha; cualquier accidente o incidente que involucre violaciones e incidentes de ciberseguridad; la incapacidad de pronosticar con precisión la demanda de productos centrados en bienes raíces basados en IA; la incapacidad de ejecutar objetivos comerciales y estrategias de crecimiento con éxito o mantener el crecimiento de Realpha; la incapacidad de los clientes de Realpha para pagar los servicios de Realpha; la incapacidad de Realpha para obtener financiamiento adicional o acceder a los mercados de capitales para financiar sus operaciones continuas en términos y condiciones aceptables; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda instituirse contra Realpha; cambios en las leyes o regulaciones aplicables, y el impacto del entorno regulatorio y las complejidades con el cumplimiento relacionados con dicho entorno; y otros riesgos e incertidumbres indicados en las presentaciones de la SEC de Realpha. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y estimaciones de la gestión en la fecha en que se realizan las declaraciones y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los anticipados en las declaraciones prospectivas. Aunque Realpha cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, no puede haber garantizado que tales expectativas demostrarán ser correctas. Los resultados futuros de Realpha, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros pueden diferir materialmente de los contemplados, expresados o implicados por las declaraciones prospectivas, y no existe una representación de que los resultados reales logrados serán los mismos, en su totalidad o en parte, como los establecidos en las declaraciones de visión de futuro. Para obtener más información sobre los factores que podrían causar tales diferencias, consulte las presentaciones de Realpha con la SEC. Se advierte a los lectores que no confiaran indebidamente en declaraciones prospectivas, y RealPHA no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de una nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo requiera la ley.
Contacto de los medios:
Cristol Rippe, director de marketing
cristol@realpha.com
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