GameStop Corp. (NYSE: GME) anunciado Hoy, tiene la intención de recaudar $ 1.3 mil millones a través de una oferta privada de notas mayores convertibles y utilizará los ingresos netos de esta oferta con fines corporativos generales, incluida la adquisición de Bitcoin. La medida se produce un día después de que la compañía reveló una actualización de su política de inversión, lo que permite que Bitcoin se use como un activo de reserva del Tesoro.
La oferta consta de un monto principal agregado de $ 1.3 mil millones del 0.00% de notas mayores convertibles en 2030. Además, la Compañía planea otorgar a los compradores iniciales una opción para comprar hasta $ 200 millones más en notas dentro de un período de 13 días desde la primera fecha de emisión. Las notas serán obligaciones generales no garantizadas y no soportarán intereses regulares o acumularán valor. Maduras maduran el 1 de abril de 2030, a menos que se conviertan, redimidos o recomprarán anteriormente.
Tras la conversión, GameStop tendrá la opción de establecerse en efectivo, acciones de sus acciones comunes de Clase A o una combinación de ambos. La tasa de conversión inicial y otros términos se determinarán en el momento del precio. La compañía declaró que espera utilizar el precio promedio de volumen compuesto ponderado por el volumen de EE. UU. De 1:00 p.m. a 4:00 p.m. hora del día del este en la fecha de precios como referencia para el precio de conversión inicial.
GameStop enfatizó que ni las notas ni las acciones comunes emitidas por la conversión han sido o serán registradas en virtud de la Ley de Valores de 1933 ni de ninguna ley estatal de valores. Como resultado, no se pueden ofrecer o vender en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable. La compañía también declaró que no hay garantías de que la oferta se completará como se describe o en absoluto.
Esto marca una decisión financiera significativa para Gamestop, ya que gira para integrar Bitcoin en su estrategia corporativa. Una estrategia fue pionera en Michael Saylor de Strategy, quien se reunió con el CEO de GameStop, Ryan Cohen en persona el mes pasado, y definitivamente ha parecido haber influido en la decisión del Gamestop de adoptar BTC como un activo de reserva.