MicroStrategy, una empresa líder en inteligencia empresarial y desarrollo de Bitcoin, ha anunciado una oferta privada propuesta de 700 millones de dólares en notas senior convertibles, con vencimiento en 2028. La oferta se realizará a compradores institucionales de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores. La compañía también planea otorgar una opción a los compradores para comprar 105 millones de dólares adicionales en bonos.
Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, devengarán intereses semestralmente y vencerán en septiembre de 2028. Los tenedores de estos pagarés podrán convertirlos en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy, o una combinación de ambos, a discreción de la empresa. . Los términos de conversión se determinarán en el momento de fijar el precio.
MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos para canjear los $500 millones de sus notas senior garantizadas al 6,125% existentes con vencimiento en 2028. Los ingresos restantes se asignarán a la adquisición de Bitcoin adicional.
“El 16 de septiembre de 2024, MicroStrategy emitió un aviso de reembolso según el cual los Bonos Senior Garantizados se reembolsarán el 26 de septiembre de 2024 (la “Fecha de reembolso”) a un precio de reembolso igual al 103,063% del monto principal, más lo acumulado y intereses impagos, si los hubiere, hasta pero excluyendo la Fecha de Redención (aproximadamente $523.8 millones en total), con la redención de las Notas Senior Garantizadas supeditada al cierre y liquidación de la venta de las notas”, declaró MicroStrategy. “Tras el canje de las Notas Senior Garantizadas, se liberarán todas las garantías que garantizan las Notas Senior Garantizadas, incluidos aproximadamente 69.080 bitcoins”.
La oferta está sujeta a las condiciones del mercado, sin garantía sobre el momento o los términos de finalización. Los pagarés no estarán disponibles para la venta pública, manteniendo su estatus privado según la Ley de Valores.