Bitdeer Technologies Group, la firma minera de Bitcoin con sede en Singapur lanzado Una oferta de notas convertibles de $ 330 millones, con el objetivo de fortalecer sus operaciones mineras, desarrollar plataformas ASIC y escalar su infraestructura de IA.
Las notas, que vencen en 2031, tienen una tasa de interés anual del 4.875% y pueden convertirse en acciones de Bitdeer Clase A con una prima del 25% al precio actual de las acciones de $ 11.84, lo que coloca el precio de conversión en aproximadamente $ 15.88 por acción.
La oferta está dirigida a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores. Si los inversores ejercen una opción para comprar más dentro de los 13 días, la oferta podría alcanzar los $ 375 millones.
Este es el tercer aumento de las notas convertibles de Bitdeer. Anteriormente, la compañía obtuvo $ 150 millones en agosto y $ 360 millones en noviembre del año pasado. Según Bitdeer, se espera que la oferta se cierre el 23 de junio de 2025.
Se espera que los ingresos netos totalicen aproximadamente $ 319.6 millones. Alrededor de $ 129.6 millones se destinarán a una opción de compra de huelga cero, con $ 36.1 millones asignados para intercambios de notas concurrentes. Los fondos restantes admitirán la expansión del centro de datos, el desarrollo de nuevos ASIC Rig y las necesidades corporativas generales.
Bitdeer también está llevando a cabo un intercambio de notas, ofreciendo efectivo y capital a los titulares de sus notas convertibles de 8.50% vencidas 2029. Esa transacción incluye aproximadamente $ 36.1 millones en efectivo y 8.1 millones de acciones, intercambiada por $ 75.7 millones en notas pendientes.
Este anuncio sigue al reciente crecimiento de Bitdeer. Como se informó anteriormente, la compañía minó 196 BTC en mayo (con un valor de más de $ 21 millones) y amplió su hashrate autoinido a 13.6 eh/s. Se desplegaron nuevas plataformas de filtración de foca en los sitios en Texas, Noruega y Bután, y su plataforma de nube AI, impulsada por modelos de idiomas grandes, lanzados oficialmente.
“En mayo de 2025, continuamos desplegando nuestro Minero de focas Las plataformas mineras a nuestros sitios en Texas, EE. UU., Noruega y Bután, llevando el hashrate de auto minimización de Bitdeer a 13.6 eh/s ”, dijo Matt Kong, director de negocios de Bitdeer.
Bitdeer también recaudó capital de Tether en 2024 y obtuvo $ 40 millones de un centro de deuda con Finanzas de Matrix en mayo. Tanto Bitdeer como Matrix están liderados por Jihan Wu, cofundador de Bitmain.
Con su capitalización de mercado que ahora superior a $ 2.3 mil millones, Bitdeer continúa invirtiendo en escalar su infraestructura y tecnología a medida que se intensifica la competencia en la minería de Bitcoin y la computación de IA.