Shanghai, China, 27 de mayo de 2025 (Globe Newswire)-GDS Holdings Limited (“GDS Holdings”, “GDS” o la “Compañía”) (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698), un desarrollador y operador líder de los centros de datos de alto rendimiento en China, anunció hoy el precio de su registro registrado previamente anunciado registrado registrado de 5,200 000 000. (“ADSS”), cada uno que representa ocho acciones ordinarias de Clase A, valor nominal de US $ 0.00005 por acción (la “oferta de ADSS primario”), a un precio de oferta pública de US $ 24.50 por ADS (el “precio de oferta de ADSS primario”). A los suscriptores se les ha otorgado una opción de 30 días para comprar hasta 780,000 anuncios adicionales. Se espera que la oferta se cierre el 30 de mayo de 2025, sujeta a condiciones de cierre habituales.
GDS estima que los ingresos netos de la oferta de ADSS primario serán de aproximadamente $ 123.0 millones, después de deducir el descuento de los aseguradores y los gastos de oferta estimados (o aproximadamente $ 141.6 millones si los aseguradores ejercen en su totalidad su opción para comprar ADS adicionales). La Compañía recibirá todos los ingresos netos de la oferta de ADSS primario y planea utilizar dichos ingresos netos para fines corporativos generales, necesidades de capital de trabajo y la refinanciación de su endeudamiento existente, incluidas las posibles recompras negociadas futuras o la redención al ejercer el derecho de los inversores, de sus bonos convertibles para 2029.
La compañía también anunció hoy por comunicado de prensa por separado el precio de una oferta (la “oferta de notas”) de 2.25% de notas mayores convertibles en un monto principal agregado de US $ 500 millones vencidos a 2032 (la “notas”) en una oferta privada a personas razonablemente creyendo para ser calificados de compradores calificados a la regla de 144a bajo la Ley de Valoridades de 1933, como amado (la “Ley de valores calificadas”. $ 450 millones Monto principal agregado. La Compañía ha otorgado a los compradores iniciales en las notas que ofrecen una opción para comprar hasta un monto adicional de los principales de US $ 50 millones en agregado de las notas, ejercitables para la liquidación dentro de un período de 13 días, comenzando e incluyendo la primera fecha en la que se emiten las notas.
La compañía también anunció hoy por comunicado de prensa por separado el precio de una oferta pública registrada separada (la “colocación delta de ADS prestados”) de 6,000,000 de anuncios (los “ADSS prestados prestados”), a un precio de ofrenda pública de US $ 24.50 (que es el mismo precio de oferta pública como el precio de los anuncios principales), que la compañía será la compañía a un afiliado (el “Afiliado de la ADS BOORGER”). Notas que ofrece para facilitar las transacciones derivadas negociadas privadas celebradas por algunos titulares de las notas a los efectos de cubrir su inversión en las notas. La Compañía también ha celebrado un Acuerdo de préstamos de ADS (el “Acuerdo de préstamos de ADS”) con un afiliado del comprador inicial de la oferta de Notas (dicha afiliada es el “prestatario de anuncios”), de conformidad con el que la compañía prestará los ADS prestados al prestatario de ADS. El prestatario de anuncios o su afiliado recibirán todos los ingresos de la venta de los ADS prestados y la compañía no recibirá ninguno de esos ingresos, pero el prestatario de ADS le pagará a la compañía una tarifa de préstamo nominal por el uso de esos ADS de conformidad con el acuerdo de préstamos ADS. La actividad descrita anteriormente podría afectar el precio de mercado de los ADS de la compañía prevaleciendo de otra manera en ese momento.
Nada contenido en este documento constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar valores, incluidos los ADS principales, las notas o los ADS prestados, ni habrá ninguna oferta o venta de los valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería infalible. La oferta de ADSS principal y la colocación del Delta de ADS prestados se están realizando solo mediante suplementos de prospecto separados y prospectos acompañantes de conformidad con una declaración de registro efectiva presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”). El cierre de cada una de las ofertas de ADSS primarias, la oferta de notas y la colocación delta de ADS prestados se acondiciona al cierre de cada una de las otras ofertas y viceversa. Si alguna de las tres ofertas no se consuma, la transacción de préstamos ADS bajo el Acuerdo de préstamo ADS rescindirá y todos los ADS prestados deben devolverse a GDS.
JP Morgan, Bofa Securities, Morgan Stanley y UBS Investment Bank están actuando como gerentes conjuntos de libros, y China Galaxy y Guotai Junan International están actuando como asesores financieros, para la oferta principal de ADSS.
La Compañía ha presentado una declaración de registro de estante automático en el Formulario F-3 ante la Sec. Un suplemento de prospecto y el prospecto adjunto que describe los términos de la oferta de ADSS primario se han presentado ante la SEC. Cuando esté disponible, el suplemento de prospecto para la oferta de ADSS primario se presentará ante la SEC. La oferta principal de ADSS se está realizando solo mediante el suplemento del prospecto y el prospecto acompañante. Antes de invertir, debe leer el suplemento de prospecto y el prospecto adjunto y otros documentos que la compañía ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre la compañía y la oferta de ADSS principal. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando a Edgar en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y el prospecto acompañante, cuando están disponibles, de: (i) JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al 866-803-9204 o por correo electrónico en Prospectus-Eq_fi@jpmchase.com; (ii) Bofa Securities, Inc., One Bryant Park, Nueva York, NY, 10036, Atención: departamento de prospecto, teléfono: +1 (800) 294-1322, correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: departamento de prospecto, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014; o (iv) UBS Investment Bank, Atención: Departamento de Prospectus, 1285 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10019, por teléfono: (888) 827-7275 o correo electrónico: ol-proppectusrequest@ubs.com.
Acerca de GDS Holdings Limited
GDS Holdings Limited (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698) es un desarrollador y operador líder de centros de datos de alto rendimiento en China. Las instalaciones de la compañía están ubicadas estratégicamente en y alrededor de los centros económicos primarios donde se concentra la demanda de servicios de centros de datos de alto rendimiento. Los centros de datos de la compañía tienen un área de piso neta grande, alta capacidad de potencia, densidad y eficiencia, y múltiples redundancias en todos los sistemas críticos. GDS es operador y neutral en la nube, lo que permite a sus clientes acceder a las principales redes de telecomunicaciones, así como las principales nubes públicas de PRC y globales, que se alojan en muchas de sus instalaciones. La compañía ofrece una ubicación conjunta y un conjunto de servicios de valor agregado, incluidos los servicios de nube híbridos administrados a través de una conexión privada directa con nubes públicas líderes, servicios de red administrados y, cuando sea necesario, la reventa de los servicios públicos en la nube. La compañía tiene un historial de entrega de servicios de 24 años, que cumple con éxito los requisitos de algunos de los clientes más grandes y exigentes para los servicios de centros de datos subcontratados en China. La base de clientes de la compañía consiste predominantemente en proveedores de servicios en la nube de hiperscala, grandes compañías de Internet, instituciones financieras, transportistas de telecomunicaciones, proveedores de servicios de TI y grandes corporaciones privadas nacionales y corporaciones multinacionales. La Compañía también posee un interés de capital no controlado del 35.6% en Dayone Data Centers Limited que desarrolla y opera centros de datos en los mercados internacionales.
Declaración de puerto seguro
Este anuncio contiene declaraciones prospectivas. These statements are made under the “safe harbor” provisions of the US Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements can be identified by terminology such as “aim,” “anticipate,” “believe,” “continue,” “estimate,” “expect,” “future,” “guidance,” “intend,” “is/are likely to,” “may,” “ongoing,” “plan,” “potential,” “target,” “will,” y declaraciones similares. Entre otras cosas, las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas declaraciones sobre las creencias y expectativas de GDS Holdings con respecto a la oferta de ADSS primario, la oferta de notas y la colocación del Delta de ADS prestados, el crecimiento de sus negocios y sus ingresos para el año fiscal completo, la perspectiva comercial y las cotizaciones de la gestión de este anuncio, así como los planes estratégicos y operativos de GDS de GDS, son o contienen los planes operativos, son los planes operativos o contienen estatuas. GDS Holdings también puede hacer declaraciones de visión de futuro escritas u orales en sus informes periódicos a la SEC sobre los Formularios 20-F y 6-K, en sus informes actuales, intermedios y anuales a los accionistas, en anuncios, circulares u otras publicaciones hechas en el sitio web de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (“Hong Kong Kong”), en prensas y otros materiales escritos y en sus oficiales de Hong Kong, directores o empleados. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes. Varios factores podrían hacer que los resultados reales o el desempeño financiero de GDS Holdings difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva, incluidas, entre otros: objetivos y estrategias de GDS Holdings; El desarrollo comercial futuro de GDS Holdings, la condición financiera y los resultados de las operaciones; El crecimiento esperado del mercado para centros de datos de alto rendimiento, soluciones de centros de datos y servicios relacionados en China y regiones en los que operan los principales inversores de capital de GDS, como el sudeste asiático; Las expectativas de GDS Holdings con respecto a la demanda y la aceptación del mercado de sus centros de datos de alto rendimiento, soluciones de centros de datos y servicios relacionados; Las expectativas de GDS Holdings con respecto a la construcción, el fortalecimiento y el mantenimiento de sus relaciones con clientes nuevos y existentes; los resultados de las operaciones, las perspectivas de crecimiento, la condición financiera, el entorno regulatorio, el panorama competitivo y otras incertidumbres asociadas con el negocio y las operaciones de nuestro importante inversionista de capital Dayone; La adopción continua de los proveedores de servicios de computación en la nube y servicios en la nube en China y otros mercados importantes que pueden afectar los resultados de nuestros inversores de capital, como el sudeste asiático; riesgos e incertidumbres asociadas con mayores inversiones en las iniciativas comerciales y de nuevos centros de datos de GDS Holdings; riesgos e incertidumbres asociadas con adquisiciones e inversiones estratégicas; La capacidad de GDS Holdings para mantener o aumentar sus ingresos o negocios; fluctuaciones en los resultados operativos de GDS Holdings; cambios en las leyes, regulaciones y entorno regulatorio que afectan las operaciones comerciales de GDS Holdings y las de sus principales inversores de capital; Competencia en la industria de GDS Holdings en China y en los mercados que afectan el negocio de nuestros principales inversores de capital, como el sudeste asiático; violaciones de seguridad; cortes de energía; y fluctuaciones en condiciones económicas y comerciales generales en China y a nivel mundial, y suposiciones subyacentes o relacionadas con cualquiera de los anteriores. Se incluye más información sobre estos y otros riesgos, incertidumbres o factores en las presentaciones de GDS Holdings ante la SEC, incluido su informe anual sobre el Formulario 20-F y con la Bolsa de Valores de Hong Kong. Toda la información proporcionada en este comunicado de prensa es a partir de la fecha de este comunicado de prensa y se basa en suposiciones que GDS Holdings cree que es razonable a partir de dicha fecha, y GDS Holdings no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración de futuro, excepto según sea necesario según la ley aplicable.
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