PORTLAND, Maine, 22 de abril de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – El grupo Elmet Co.. (“Elmet” o la “Compañía”)un proveedor estadounidense de componentes de ingeniería de precisión y sistemas avanzados de alta energía, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial ampliada de aproximadamente 8,6 millones de acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 14,00 dólares por acción, para un total de 120,0 millones de dólares en ganancias brutas.
Elmet ofrece todas las acciones ordinarias. Se espera que los ingresos netos para Elmet de la oferta, después de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de oferta pagaderos por Elmet, sean de aproximadamente $109,0 millones. Además, Elmet ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta aproximadamente 1,3 millones de acciones ordinarias adicionales de Elmet al precio de oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de suscripción.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Capital Market el 23 de abril de 2026 bajo el símbolo “ELMT”. Se espera que la oferta se cierre el 24 de abril de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Actualmente, Elmet tiene la intención de utilizar los ingresos netos que recibe de esta oferta, junto con su efectivo existente y efectivo restringido, para pagar la deuda, y el resto se destinará a capital de crecimiento, capital de trabajo y fines corporativos generales.
Cantor actúa como administrador principal de libros de la oferta. Needham & Company y Canaccord Genuity actúan como gestores conjuntos de libros. Roth Capital Partners actúa como cogestor.
La Comisión de Bolsa y Valores declaró efectiva una declaración de registro (la “Declaración de registro”) relacionada con estos valores el 22 de abril de 2026. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Se puede obtener una copia del prospecto final, cuando esté disponible, en: Cantor Fitzgerald & Co., Atención: Capital Markets, 110 East 59th calle, 6th Floor, New York, New York 10022 o por correo electrónico a prospecto@cantor.com. También se pueden obtener copias, cuando estén disponibles, visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca del grupo Elmet
Elmet Group es un proveedor con sede en EE. UU. de componentes de ingeniería de precisión y sistemas avanzados de alta energía para las industrias aeroespacial, de defensa y gubernamental, industrial, médica, de semiconductores y electrónica, y de energía. La compañía opera a través de dos segmentos, componentes de materiales críticos (CMC) y productos de microondas diseñados (EMP), aprovechando la ciencia de los materiales y la experiencia en ingeniería de precisión para ofrecer soluciones de alto rendimiento. Elmet Group se dedica a fortalecer las capacidades de fabricación nacionales para satisfacer las necesidades de los EE. UU. y sus aliados tanto en materiales críticos como en sistemas avanzados de microondas de alta potencia.
Declaraciones prospectivas
La información contenida en este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores. Estas declaraciones generalmente se relacionan con eventos futuros o nuestro desempeño financiero u operativo futuro e incluyen declaraciones sobre el tamaño esperado, el momento y los resultados de la oferta pública inicial propuesta, el uso previsto por parte de Elmet de los ingresos de la oferta pública inicial, el inicio esperado de las operaciones en el mercado de capitales Nasdaq y las fechas de cierre. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, palabras como “esperar”, “proyectar”, “estimar”, “creer”, “anticipar”, “pretender”, “planificar”, “buscar”, “pronosticar”, “objetivo”, “predecir”, “podría”, “debería”, “podría”, “podría” y “hará”, los negativos de estos términos y expresiones similares tienen como objetivo identificar declaraciones a futuro, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen dichas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la administración y están sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios inherentes en circunstancias que son difíciles de predecir. Como resultado, los resultados reales podrían diferir materialmente de los indicados en estas declaraciones prospectivas. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones de precaución en la Declaración de registro. Elmet no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de este comunicado de prensa. Se le advierte que no confíe indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa.
Contacto de la empresa
Chris Chandler
contacto@theelmetgroup.com
Contacto con inversores
Tom Colton y Greg Bradbury
Grupo de puerta de enlace, Inc.
ELMT@gateway-grp.com
949-574-3860
