- La oferta está siendo suscrita íntegramente por dos nuevos gestores de inversiones fundamentales.
- Se espera que la posición de efectivo proforma de la compañía supere los 300 millones de dólares después del cierre.
TORONTO, 26 de octubre de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — POET Technologies Inc. (NASDAQ: POET) (la “Compañía”), el diseñador y desarrollador de POET Optical Interposer™, circuitos integrados fotónicos (PIC) y fuentes de luz para los mercados de centros de datos, telecomunicaciones e inteligencia artificial, anunció hoy que ha celebrado acuerdos de compra de valores con inversores institucionales para la compra y venta de 20.689.655 acciones ordinarias en una oferta directa registrada con exceso de suscripción. Se espera que la oferta genere ingresos brutos de aproximadamente 150 millones de dólares estadounidenses, antes de deducir los gastos de la oferta. Se espera que el cierre de la oferta ocurra alrededor del 28 de octubre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Entre los participantes en la oferta se encuentran dos nuevos gestores de inversiones fundamentales.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta inversión para el desarrollo corporativo, incluidas adquisiciones específicas, ampliación de la I+D, aceleración del negocio de fuentes de luz, expansión de operaciones y capital de trabajo general.
Titan Partners Group, una división de American Capital Partners, actúa como único agente colocador de la oferta.
“La plataforma Optical Interposer de POET es una solución singularmente elegante para los desafíos de conectividad en cada nivel de la infraestructura de IA, desde las comunicaciones de datos de chip a chip hasta la transferencia de datos dentro del centro de datos a las redes móviles que entregan esos datos a los usuarios”, dijo el Dr. Suresh Venkatesan, presidente ejecutivo y director ejecutivo de POET. “En cada una de estas áreas, transformamos los cuellos de botella de la información en autopistas de datos al unir lo que es posible en el silicio con lo que es poderoso en la luz. Esta inversión adicional por parte de dos fondos de inversión globales líderes aumenta enormemente la capacidad de POET para ofrecer soluciones fotónicas avanzadas. Con más de 300 millones de dólares en efectivo, podemos acelerar nuestra búsqueda de adquisiciones específicas, mejorar nuestras capacidades y talento, integrar verticalmente nuestros productos para mejorar los costos y el rendimiento, y ampliar las operaciones para buscar oportunidades de ingresos en todos los ámbitos, aportando valor a largo plazo a los accionistas”.
Esta oferta se realiza en los Estados Unidos únicamente de conformidad con una declaración de registro en el formulario F-10 (expediente n.° 333-280553) presentada previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la “SEC”) y declarada efectiva el 10 de septiembre de 2024. La oferta se realiza únicamente mediante un suplemento de prospecto, que se presentará ante la SEC y estará disponible en el sitio web de la SEC ubicado en http://www.sec.gov. Se pueden obtener copias electrónicas del suplemento del prospecto, cuando estén disponibles, comunicándose con Titan Partners Group LLC, una división de American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, 49th Floor, New York, NY 10007, por teléfono al (929) 833-1246 o por correo electrónico a prospectus@titanpartnersgrp.com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de POET Technologies Inc.
POET es una empresa de diseño y desarrollo que ofrece motores ópticos de alta velocidad, productos de fuentes de luz y módulos ópticos personalizados para el mercado de sistemas de inteligencia artificial y centros de datos de hiperescala. Las soluciones de integración fotónica de POET se basan en POET Optical Interposer™, una plataforma novedosa y patentada que permite la integración perfecta de dispositivos electrónicos y fotónicos en un solo chip utilizando técnicas avanzadas de fabricación de semiconductores a nivel de oblea. Los productos basados en el interposer óptico de POET tienen un costo más bajo, consumen menos energía que productos comparables, son más pequeños en tamaño y fácilmente escalables a altos volúmenes de producción. Además de proporcionar motores ópticos y módulos ópticos de alta velocidad (800G, 1,6T y superiores) para clústeres de IA y centros de datos de hiperescala, POET ha diseñado y producido novedosos productos de fuentes de luz para la comunicación de datos de chip a chip dentro y entre servidores de IA, la próxima frontera para resolver problemas de ancho de banda y latencia en sistemas de IA. La plataforma Optical Interposer de POET también resuelve los desafíos de integración de dispositivos en una amplia gama de aplicaciones de comunicación, informática y detección. POET tiene su sede en Toronto, Canadá, y operaciones en Singapur, Penang, Malasia y Shenzhen, China. Más información sobre POET está disponible en nuestro sitio web en http://www.poet-technologies.com
Acerca de los socios Titan
Titan Partners Group, una división de American Capital Partners, es un banco de inversión boutique que se especializa en soluciones personalizadas para empresas de crecimiento emergentes que cotizan en bolsa. Titan Partners combina experiencia, confianza, dedicación y un enfoque con visión de futuro para ayudar a los clientes a alcanzar sus necesidades estratégicas de capital.
Contacto de socios de Titan
info@titanpartnersgrp.com
4 World Trade Center, piso 49
Nueva York, Nueva York 10007
(929) 833-1246
http://www.titanpartnersgrp.com
Nota de precaución con respecto a la información prospectiva
Este comunicado de prensa contiene “información prospectiva” (dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables) y “declaraciones prospectivas” (dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. de 1995). Dichas declaraciones o información se identifican con palabras como “anticipar”, “creer”, “esperar”, “planificar”, “pretender”, “potencial”, “estimar”, “proponer”, “proyectar”, “perspectivas”, “prever” o palabras similares que sugieran resultados futuros o declaraciones sobre cualquier resultado potencial. Dichas declaraciones incluyen, entre otras, las expectativas de la Compañía con respecto a los productos de la Compañía, la escalabilidad del intercalador óptico POET y el éxito de los productos de la Compañía, el uso de los ingresos de esta oferta por parte de la Compañía, la posición de efectivo de la Compañía y estar bien capitalizado al cierre de la oferta y la capacidad de la Compañía para avanzar en sus objetivos comerciales. Dicha información o declaraciones prospectivas se basan en una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden causar que los resultados reales u otras expectativas difieran materialmente de las anticipadas y que pueden resultar incorrectas. Se han hecho suposiciones con respecto, entre otras cosas, a las expectativas de la administración con respecto al tamaño del mercado para sus productos, la capacidad de sus operaciones para producir productos a tiempo y a los costos esperados, el desempeño y la disponibilidad de ciertos componentes y el éxito de sus clientes en lograr la penetración en el mercado para sus productos. Los resultados reales podrían diferir materialmente debido a una serie de factores, incluidos, entre otros, el atractivo de las ofertas de productos de la Compañía, el rendimiento de su tecnología, el rendimiento de los componentes clave y la capacidad de sus clientes para vender sus productos en el mercado.
Para obtener más información sobre estos y otros riesgos e incertidumbres, consulte los archivos de la Compañía en SEDAR+ en http://www.sedarplus.ca y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en http://www.sec.gov. Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información o declaraciones prospectivas son razonables, los posibles inversionistas en los valores de la Compañía no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas porque la Compañía no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. La información y las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa son vigentes a la fecha de este comunicado de prensa y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar esta información y declaraciones a futuro, excepto según lo requieran las leyes de valores aplicables.
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